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新能源行業投資政策報告:硅料、硅片價格趨于穩定
編輯:蘇州鑫晶威新能源科技有限公司   時間:2019-03-21

行業動態:半導體硅片硅料回收


  7月3日,工信部正式印發《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定》,管理規定指出,按照相關要求建立“新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺”,對動力蓄電池生產、銷售、使用、報廢、回收、利用等全過程進行信息采集,對各環節主體履行回收利用責任情況實施監測。自2018年8月1日起施行。


  硅料、硅片價格趨于穩定,電池片、組件仍繼續下跌。


  受鈷系原料下調影響三元材料再度下跌,負極市場穩定,電解液小幅降價。


  板塊表現:


  上周上證綜指下滑3.52%,滬深300下滑4.15%,各行業漲跌幅中電氣設備下跌4.11%,降幅高于大盤。子板塊中,火電設備、綜合電力設備商、核電表現跌幅相對較小。


  主要觀點:


  從9省發布的2018年風電開發建設方案來看,整體規劃了2458萬千瓦項目,已超過去年并網風電裝機量15GW。2018年行業發展的邏輯有所改變,搶裝刺激行業發展有所淡化,看好行業的核心因素是棄風率改善,帶來電場盈利能力的改善以及裝機需求的提升。我們認為,2017年,裝機需求基本見底,景氣周期以及來臨。產業鏈中最核心的價值環節即風機、塔筒及一些建筑安裝,風機方面重點看好市占率第一,盈利能力第一,業績彈性也較大的金風科技;塔筒方面,看好技術優勢突出,訂單飽滿的天順風能。


  補貼退坡和需求升級倒逼新能源汽車下半年結構性放量,動力電池需求進一步向高鎳三元傾斜,所以三元電池主流廠商率先獲益。長遠來看,處于安全性考慮,實現高鎳三元尤其是NCM811/NCA在電動汽車上的廣泛應用仍需時日,同時與軟包電池的結合也多有技術困難,但鑒于研發門檻高的特點,提前布局以及加大研發非常必要。龍頭廠商在科研、資金、與下游車企緊密度上都有明顯優勢,在行業集中度不斷提高的背景下,將呈現強者恒強的特點。我們推薦寧德時代、國軒高科、億緯鋰能。工信部正式印發《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定》,建立“新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺”。2018年和2019年廢舊動力電池的容量將呈現爆發式增長,為此相繼企業開始布局梯次利用和材料回收領域,我們更看好專業回收及電池材料和電池企業與專業回收企業合作的發展模式,例如格林美、寧德時代。


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